Bankowy ranking 2014

L.p. BANK Kraj Aktywa
w mln
USD
Zmiana
r/r
Kapitał
w mln
USD
1 Industrial & Commercial Bank of China Limited Chiny 3 124 474 +7,84% 58 036
2 China Construction Bank Corporation Chiny 2 537 402 +9,95% 41 292
3 BNP Paribas SA Francja 2 474 078 -5,61% 36 850
4 Agricultural Bank of China Limited Chiny 2 405 091 +9.95% 53 643
5 Bank of China Limited Chiny 2,291,492 +9.41% 46,140.19
6 Deutsche Bank AG Niemcy 2,214,678 -20.32% 3,587.14
7 Barclays Bank PLC Wlk. Brytania 2,173,936 -11.82% 3,977.48
8 Crédit Agricole SA Francja 2,112,250 -4.98% 10,314.73
9 Japan Post Bank Co Ltd Japonia 1,961,701 +1.34 33,903.79
10 JPMorgan Chase Bank National Association USA 1,945,467 +2.57% 1,785.00
11 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Japonia 1,760,014 +7.32% 16,583.39
12 Société Générale Francja 1,697,721 -1.25% 1,371.63
13 The Royal Bank of Scotland plc Wlk. Brytania 1,688,912 -20.58% 10,943.86
14 BPCE Francja 1,544,145 -2.09% 22,251.24
15 Banco Santander SA Hiszpania 1,533,312 -12.13% 7,788.62
16 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Japonia 1,518,269 +3.58% 18,776.46
17 Mizuho Bank Ltd Japonia 1,437,609 +77.82% 13,600.89
18 Bank of America USA 1,433,716 -2.74% 3,020.00
19 Lloyds TSB Bank Plc Wlk. Brytania 1,427,395 -9.50% 2,606.39
20 Wells Fargo Bank USA 1,373,600 +8.49% 519.00
21 China Development Bank Corporation Chiny 1,352,212 +8.88% 50,656.68
22 Citibank USA 1,346,747 +2.54% 751.00
23 HSBC Bank plc Wlk. Brytania 1,344,088 -0.46% 1,319.75
24 UniCredit SpA Włochy 1,162,505 -8.74% 27,013.27
25 UBS AG Szwajcaria 1,130,736 -19.84% 2,549.55
26 ING Bank Holandia 1,082,523 -5.61% 721.55
27 Bank of Communications Co Ltd Chiny 984,514 +13.04% 12,265.35
28 Credit Suisse AG Szwajcaria 956,681 -5.92% 4,926.66
29 Bank of Scotland plc Wlk. Brytania 941,235 +1.24% 9,682.07
30 Rabobank Holandia 926,524 -10.20% 9,747.11
31 Postal Savings Bank of China Co Ltd Chiny 920,682 +13.69% 7,762.56
32 Nordea Bank AB Szwecja 866,457 -5.65% 5,566.25
33 Intesa Sanpaolo SpA Włochy 860,752 -7.02% 11,745.46
34 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Francja 832,791 -10.84% 9,971.14
35 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Hong Kong 830,456 +6.71% 11,003.22
36 The Toronto-Dominion Bank Kanada 826,814 +6.34% 21,770.51
37 Royal Bank of Canada Kanada 825,172 +4.33% 18,191.14
38 The Norinchukin Bank Japonia 805,396 +2.02% 33,186.07
39 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Hiszpania 800,680 -6.20% 3,896.37
40 Commerzbank AG Niemcy 755,444 -13.58% 1,565.42
41 National Australia Bank Ltd Australia 753,146 +5.94% 22,179.99
42 Commonweath Bank of Australia Australia 746,370 4.99% 25,496.04
43 The Bank of Nova Scotia Kanada 712,987 +11.34% 17,829.75
44 Natixis Francja 701,115 -3.46% 6,816.93
45 Standard Chartered PLC Wlk. Brytania 674,380 +6.84% 1,214.00
46 China Merchants Bank Co Ltd Chiny 663,352 +17.85% 4,165.36
47 Australia and New Zealand Banking Group Limited Australia 654,920 +9.48% 22,835.85
48 Westpac Banking Corporation Australia 648,969 +3.21% 25,173.28

 

Najsłabsze globalne banki

Przetasowania w bankowości 2012

Weiss Ratings opublikował wczoraj raport o najsłabszych globalnych bankach. Poniżej 5 najgorszych w rankingu wedle wielkości aktywów:

Deutsche Bank AG – rating D
Wedle sprawozdania finansowego za 2011 rok, DB jest obecnie największym bankiem na świecie z aktywami na poziomie 2,8 biliona USD. Analitycy Weissa nadali mu rating D (słaby), ze względu na bardzo niski wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym (1,8% tangible common equity ratio, w porównaniu do średniej branżowej 8,4%) i niską stopę zwrotu na aktywach (0,1% ROA w porównaniu do średniej branżowej 0,9%)

Barclays PLC – rating D
Aktywa 2,4 biliona USD zapewniają temu bankowi 7 miejsce wśród globalnych banków. Analitycy Weissa krytykują jakość portfela kredytowego, niską zyskowność i niski współczynnik kapitałowy. Kredyty nieregularne stanowią równowartość 37,2% kapitałów własnych w porównaniu do średniej branżowej 31,5%, ROA 0,2% też znacznie poniżej średniej branżowej.

Royal Bank of Scotland – rating D
W rankingu globalnych banków RBS jest tuż za Barclays z aktywami 2,3 biliona USD. Kredyty nieregularne 53% kapitałów własnych, ujemna stopa ROA -0,2%

Credit Agricole – rating E
Credit Agricole jest drugim największym bankiem we Francji z aktywami 2,2 biliona USD. Analitycy Weissa krytykują słabe współczynniki wypłacalności (wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym na poziomie 1,2%, ROA na poziomie 0,1% i kredyty nieregularne na poziomie 34,7% kapitału. Dlatego też bank uzyskał najgorszy rating E (bardzo słaby).

Bank of America – Rating D+
Największy amerykański bank, na 10 miejscu banków globalnych z aktywami 2,1 biliona USD.
Ujemna stopa zwrotu na kapitałach (ROE -1,5%) jest wedle analityków wynikiem prowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji.

Trystero kontra Rybiński

W dzisiejszym wpisie na swoim blogu Trystero napisał świetny artykuł. Zaczyna się on tak:

W materiałach marketingowych funduszu Eurogeddon były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Krzysztof Rybiński zasugerował, że w przypadku paniki bankowej (run-u na banki) Bankowy Fundusz Gwarancyjny pokryje niecałe 2% depozytów w Polsce. Prof. Rybiński napisał:

W sytuacji run-u na banki Bankowy Fundusz Gwarancyjny pokrywa niecałe 2% depozytów w Polsce. Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym bankiem komercyjnym, który nie może zbankrutować (tj. nie posiada zdolności upadłościowej, można go zlikwidować jedynie drogą ustawy). W przypadku krachu ludzie tracą znaczną część swoich depozytów, a klienci funduszu EUROGEDDON śpią spokojnie i zarabiają.

Koniecznie przeczytajcie ciąg dalszy – odsyłam do źródła: http://bit.ly/y68AJn

Sytuacja na rynku kredytowym – nowy raport NBP

NBP rynek kredytowy - pierwszy kwartał 2012NBP opublikował właśnie wyniki ankiety prowadzonej co kwartał – ankietowanymi są szefowie ryzyka w polskich bankach.

Jest to – w mojej ocenie – jeden z bardziej wartościowych dokumentów publikowanych przez NBP. Przydatny jest zarówno dla bankowców (co będą sprzedawać w kolejnym kwartale), jak i dla dyrektorów finansowych (co banki będą oferować i po jakich cenach). Może być też bardzo użyteczny dla ekonomistów próbujących przewidzieć losy naszej gospodarki (jak będzie kształtować się podaż pieniądza dla przedsiębiorstw i dla konsumentów finalnych).
Czytaj dalej

Na kryzys dywersyfikacja

Przetasowania w bankowości 2012

Pod koniec ub. roku zauważyłem dość ciekawy trend. Chyba po raz pierwszy w historii firmy globalne zaczęły uwzględniać w swoich strategiach na 2012 rok nowy cel – dywersyfikację relacji bankowych!

Tym razem nie chodzi tylko o dywersyfikację źródeł finansowania.

Głównym powodem jest ochrona płynnych aktywów (czytaj: gotówki!). Dyrektorzy finansowi zaczynają poważnie obawiać się o upadłości banków i dywersyfikują swoje przepływy przez rachunki. Uważnie też przeglądają ratingi banków, a czasem nawet zlecają analizy sprawozdań finansowych banków profesjonalnym analitykom, a to już całkiem nowe zjawisko!

Konsekwencje strategiczne dla banków będą poważne. Wygląda na to, że jeszcze nie wszyscy bankowi menedżerowie zdają sobie z tego sprawę. Największe banki stracą najwięcej, dla mniejszych banków trend ten otwiera drogę do niezaplanowanych zysków. Na pewno wygrane będą agencje ratingowe, które za nadanie ratingu kasują przecież spore pieniądze. Na pewno też w 2012 roku zaobserwujemy spore zmiany na rynku usług finansowych.

Jak zmieni się sektor bankowy? Czytaj dalej

Problemy Goldmana

Goldman SachsGoldman Sachs ogłosił wczoraj stratę za ostatni kwartał. To problem numer 1, bo zdarzyło się to dopiero drugi raz w całej historii firmy. Co prawda strata przypadająca na akcję nie jest wielka, ale trzeba pamiętać, że przynajmniej 450 milionów dolarów przychodów i zysków wynika z zapisu księgowego, ale o tym za chwilę.  Czytaj dalej